获44倍超额认购!联想控股将在香港上市

作者: 太平洋电脑网

责任编辑: 阚智

来源: 太平洋电脑网

时间: 2015-06-23 15:11

关键字: 联想

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6月16日,联想控股在香港开始招股的三支新股中以44倍超额认购出尽风头。据悉联想控股公开发售部分获得冻结资金约346亿元,规模在今年以来港股市场中排名第6。据悉,联想控股以招股价上限43元定价,公开发售部分获约3万名散户认购,集资约151亿元。

本次联想控股IPO的联席保荐人瑞银,在研究报告中指出,联想控股估值介于732亿至1015亿元人民币,相当于今年预测每股收益的15.7至19.4倍。公司旗下还有多家未上市公司,均处在迅速发展期,预计将推动公司业绩迅速增长,集团合理估值为14.3至19.9倍的市盈率。

此外还有消息称,联想控股在国际路演配售中也获得来自机构投资者至少8倍的超额认购。这主要是因为海外投资者看到了联想控股子公司业务集群,包括联IBM x86(联想集团)、移动业务(摩托罗拉移动)、汽车租赁(神州租车)、老年健康(安信颐和)、食品农业(佳沃集团)的增长潜力。

目前联想控股已引入24名基石投资者,其中包括中国平安、中信股份、复星国际、国开金融等,数量为近年最多,认购金额总计9.5亿美元,接近此次IPO总募集金额的一半。这些基石投资者同意买入联想控股的股份,并在该公司上市6个月内持有该公司股票。

值得注意的是,此次联想控股全球发售可供认购的股份仅占总股本的15%,对此,联想执行董事兼创始人柳传志称原因是“舍不得”多发,“我们对未来更看好,我们将与股东谋求长远的发展及共赢。”联想控股将于6月29日在香港主板挂牌,股票代码为03396。


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