中小企业用户PC及外设采购调查报告

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中小企业用户PC及外设采购调查报告

发表时间：2008-05-26 14:37:52.0 作者：吕锦刚

品牌知名度和产品性能稳定性是中小企业在购买硬件产品的最重要的考虑因素。在购买主机类产品时，品牌知名度和产品性能稳定性基本是同等重要的两个因素；而对于外设类产品来说，产品性能稳定性是最重要的考虑因素；而品牌知名度是中小企业在购买网络类产品时压倒一切的考虑因素。

调查背景

随着奥运的临近，各行各业都变得比以往就更加忙碌。效率，已经不再是挂在人们嘴边的口号，而是更多的付诸行动，一向以高效见长的中小企业更是如此。但提高效率并非易事，在人员素质、业务流程不能在短期内改善的情况下，更新设备是一个不错的选择。

《中小企业IT采购》长期以来一直关注中小企业的IT应用，以及IT市场的风雨变化。本次调查针对中小企业的采购行为：信息化建设的组织结构、资金来源、采购模式、采购信息获取途径、产品购买考虑因素、供应商选择考虑因素等方面进行深入调查。

调查方法
本报告采用定性深访与定量问卷相结合，多纬度交叉校验的研究方式：
定性研究：通过对典型企业的采访，研究中小企业IT投入的特征，未来信息化的规划、重点建设项目实施现状与规划等；

定量研究：通过对中小企业的采购部门调查，得到其信息化的具体进程、IT投入规模、重点建设项目、IT投入的方式、未来需求状况。

多纬度交叉验证：通过定量问卷、典型企业深访、政策等文献分析的多维度交叉验证，预测分析中小企业IT投入未来需求趋势。

趋势数理预测：通过对信息化投入额与各影响因素之间相关关系建立预测评估模型。在本报告中，我们采用不可观测成分模型（Formal Model of Unobserved-component）进行时间周期、信息化应用阶段、行业增长率、信息化建设项目周期等因素对未来投入趋势进行数据预测。

调查对象与样本分布
1、调查对象
中小企业用户
2、样本数量
本次调查中，共回收中小企业企业用户有效样本300个。区域分布如下：
表1：调查样本区域分布
研究范畴与指标定义
1、中小企业定义
本报告对中小企业的定义标准如下：

1）工业，中小型企业须符合以下条件：职工人数2000人以下，或销售额30000万元以下，或资产总额为40000万元以下。其中，中型企业须同时满足职工人数300人以上，销售额3000万元及以上，资产总额4000万元及以上；其余为小型企业。

2）建筑业，中小型企业须符合以下条件：职工人数3000人以下，或销售额30000万元以下，或资产总额为40000万元以下。其中，中型企业须同时满足职工人数600人以上，销售额3000万元及以上，资产总额4000万元及以上；其余为小型企业。

3）批发和零售业，零售业中小型企业须符合以下条件：职工人数500人以下，或销售额15000万元以下。其中，中型企业须同时满足职工人数100人以上，销售额1000万元及以上；其余为小型企业。批发业中小型企业须符合以下条件：职工人数200人以下，或销售额30000万元以下。其中，中型企业须同时满足职工人数100人以上，销售额3000万元及以上；其余为小型企业。

4）交通运输和邮政业，交通运输业中小型企业须符合以下条件：职工人数3000人以下，或销售额30000万元以下。其中，中型企业须同时满足职工人数500人以上，销售额3000万元及以上；其余为小型企业。邮政业中小型企业须符合以下条件：职工人数1000人以下，或销售额30000万元以下。其中，中型企业须同时满足职工人数400人以上，销售额3000万元及以上；其余为小型企业。

5）住宿和餐饮业，中小型企业须符合以下条件：职工人数800人以下，或销售额15000万元以下。其中，中型企业须同时满足职工人数400人以上，销售额3000万元及以上；其余为小型企业。

2、企业信息化建设
是指利用信息技术（包括硬件产品、软件产品及服务），加强对企业内外部信息资源的整合、开发与充分利用，实现企业运行的全面自动化，从而形成对外部信息（市场）快速反应能力的过程。

3、信息化项目投入
在一定时间内，某企业通过硬件产品与软件产品相结合，实现某项管理目标或功能的项目实施过程中，对IT产品与服务集中性购买所投入的资金总额。

4、信息化IT投入
在一定时间内，某企业为实现信息化过程中，采购与使用IT产品与服务所产生的资金总额。

中小企业PC
及外设采购行为分析
（主体部分）

中小企业现状

改革开放以来，党中央、国务院高度重视中小企业和非公有制经济的改革和发展。 2006年国家发展改革委提出实施中小企业成长工程，并被列入国家“十一五”规划《纲要》，国务院也将实施成长工程列入了工作要点。 2006年9月中旬，国务院在广州市召开了“全国中小企业工作座谈会”，全面部署实施中小企业成长工程。中小企业迎来了历史上发展的最好时期。

中小企业是我国经济建设的重要力量，据资料显示，至2006年底工商行政部门注册中小企业420多万家，个体工商户3800万家，占全国企业总数的99.8%；创造价值占国内生产总值的58.6%；提供的出口额占62.3%；上缴税收占51.2%；提供了80%以上的城镇就业机会；发明专利占65％；技术创新成果数占75％；新产品开发数占80％以上。

同时，中小企业发展还面临着很多困难和问题：例如管理和技术水平低，市场竞争力不强；特点不鲜明，结构不合理；可持续发展能力弱，资源利用率低、环境污染重、安全隐患多；地区发展不平衡，东部和沿海地区与中西部差距巨大；市场行为不规范，依法经营、诚实守信意识淡薄等。

中小企业IT采购组织结构
中小企业由于规模比较小，资金相对比较紧张，很多单位没有专门的IT部或者采购部，但一般会有专门的技术人员或行政人员负责IT产品的采购工作。典型的中小企业采购组织结构如下图。

图1 中小企业IT采购组织结构
总经理或上级主管部门被视为“最主要的决策者”，但其参与决策的主要是“对预算经费的审批”。对信息的查找和品牌的选购是由使用者和IT主管、行政人员来完成。

中小企业IT采购流程
中小企业的IT采购流程比较简单，表现在一采购流程环节少，一般经过申请、信息查找、征求意见、经费审批、选购五个步骤；二是参与人员也比较简单，经调查，各环节主要的参与方如下图2所示：

从上述采购流程图可以看出，除了在“对预算经费的审批”环节外，使用者都是最重要的参与者，因此，对于中小企业而言，在采购过程中如何说服最终使用者是最关键的工作。

中小企业IT采购模式
中小企业的所有制类型比较多，而且是以非公有制为主，国家政策性、行业政策性采购比较少，自主采购类型是中小企业的主体采购模式，占到整体采购的72.4%，统筹采购只占27.6%的比例。
图3 中小企业IT采购模式

中小企业电脑采购
信息获取途径

产品信息获取途径
网络媒体在信息传达方面的重要性日益凸显，已经成为中小企业获取产品信息最重要的途径，本次调查表明，有69.5%的中小企业会通过互联网来收集产品信息；其次，报纸、杂志平面媒体也是中小企业收集产品的重要途径，66.4%的中小企业会在报纸、杂志上找寻信息；传统的到电脑城等卖场搜寻信息的方式现在已经退居第三，只有28.9%的中小企业会有专人到卖场去收集信息。此外，参加产品展示会、咨询同行和参加厂商或经销商组织的研讨会也是重要的产品信息获取途径。传统的电视、广播和户外广告并不是中小企业获取IT产品信息的重要途径。

图4 产品信息获取途径

供应商信息获取途径
与产品信息的获取途径相同，互联网和报纸、杂志是中小企业了解IT产品供应商最重要的途径，其次，参加厂商或经销商组织的研讨会、咨询同行、直接去电脑城和参加产品展示会也是重要的IT产品供应商信息的重要来源。

图5 供应商信息获取途径

中小企业IT采购
考虑因素

主机类产品采购考虑因素
中小企业用户在采购主机类产品时，首要考虑的是品牌知名度，但综合来权衡，产品性能稳定性是最重要的考虑因素。

■ PC采购考虑因素
图6 台式PC采购主要考虑因素
中小企业在购买台式PC时，首要考虑因素是品牌知名度，其次是产品性能稳定性，再次是本企业以往品牌使用经验。综合来看，产品性能稳定性成为了第一位的考虑因素，而品牌知名度成为了第二位的考虑因素，由于台式PC已经是属于大众IT产品，所以以往的使用经验也是重要的参考因素。

■ 笔记本采购考虑因素
图7笔记本采购主要考虑因素
在考虑购买笔记本时，中小企业首要考虑的第一位因素是品牌知名度，其次是产品性能稳定性，第三位是本企业以往品牌的使用经验。综合来看，产品性能稳定性超过品牌知名度，为第一考虑因素，品牌知名度退到了第二位，而本企业以往品牌的使用经验为第三位的考虑因素。

2、外设类产品采购考虑因素
对于中小企业用户来讲，产品性能稳定性是其选择外设类产品时最重要的考虑因素。

■ 激光打印机采购考虑因素
图8 激光打印机采购主要考虑因素
品牌知名度、产品性能稳定性和品牌美誉度是中小企业在购买激光打印机时首要考虑的前三位因素。总体来看，产品性能稳定性是最重要的考虑因素，品牌知名度为第二考虑因素，与PC和笔记本相同，同属于企业基础的IT设备，因此本企业以往品牌的使用经验也是中小企业购买激光打印机时第三位的考虑因素。

产品供应商选择
考虑因素

主机类产品供应商选择考虑因素
图9 选择主机类产品供应商的主要考虑因素
在中小企业选择主机类产品的供应商时，从首要考虑的因素来看，以往合作经历、企业技术力量和业内口碑是最多单位首先考虑的。但综合来看，企业技术力量是中小企业最看重的主机类产品供应商的方面，其次，产品供应价格和以往合作经历是第二、第三位的考虑因素，此外，是否具备服务能力和业内口碑也是非常重要的方面。

外设类产品供应商选择考虑因素
图10 选择外设类产品供应商的主要考虑因素
虽然有23.3%和20.3%的中小企业在选择外设类产品供应商首先考虑的是供应商的业内口碑和以往合作经历，但综合来看，产品供应价格是中小企业选择外设类产品供应商时最看重的因素，第二位的因素是供应商在业内的口碑，第三位为供应商的技术力量。

中小企业年IT投入
据调查，2006年中小企业IT投资规模比2005年增长18.3%，达到1450.12亿元；到2008年投资规模将达到2014.01亿元，2006至2008年三年整体市场规模将近5000亿元。

2008年中国中小企业IT投资成长速度将达到17%。中小企业仍将IT投资集中于硬件产品上，81.4%的被调查企业表示2008年会采购IT硬件产品；拟投资企业管理系统的企业达到53.9%。

截至2006年10月底，中小企业数量已达到4200多万，占全国企业总数的99.8%。据统计，中国中小企业信息化率不足10%，近68%的中小企业还没有计算机，其中63%还未建立自己的网站，利用互联网进行交易的中小企业仅占企业总数的11%。中小企业的IT投资仍然有巨大的潜力和空间。

图11 中小企业2006-2008年度IT总投入变化趋势
其中，36.7%的中小企业的IT投入在2008年度呈增长趋势，平均增长比例为32.2%；18.8%的中小企业IT投入呈下降趋势，平均下降比例为9.5%；44.5%的中小企业的IT投入与2007年基本持平。
图12 中小企业2005年度IT总投入变化结构

硬件产品需求规模
2007年中小企业信息化在硬件方面的投入增长不大，仅有7.6%的增长速度，与2006年相比，在整体IT投入中所占比例下降4.3个百分点。平均而言，2007年度中小企业各单位在硬件产品方面的采购预算为27.7万元，具体预算状况的分布比例如下：硬件投入预算在10万以下的单位占主体，比例高达58%，硬件投入预算在10-50万的中小企业有29.2%，在50万元以上的单位只有12.7%。
图13 中小企业硬件产品预算分布状况

硬件产品需求结构
从硬件产品的需求金额来计算，主机类产品仍是2008年中小企业硬件产品需求的绝对主体，比例高达85.6%。外设类需求相对较低，从一个侧面反映出了中国中小企业的信息化建设还处于初级阶段。
图表 14 硬件产品需求结构

主机类产品需求结构
台式PC和笔记本是需求最普遍的两种主机类产品，在2008年平均预算金额为150783元和159677元。而PC服务器在需求广度（需求普及程度）方面比较低，但由于单价比较高，需求深度（平均需求金额）比较高。
图表 15 主机类产品需求结构
2、外设类产品需求结构
外设类产品中，激光打印机是2008年中小企业需求广度最大的产品，而投影机由于单价高的缘故是平均预算金额最高的产品。
图表16 外设类产品需求结构

结束语

品牌知名度和产品性能稳定性是中小企业在购买硬件产品的最重要的考虑因素。在购买主机类产品时，品牌知名度和产品性能稳定性基本是同等重要的两个因素；而对于外设类产品和PC类产品来说，产品性能稳定性是最重要的考虑因素；而品牌知名度是中小企业在购买网络类产品时压倒一切的考虑因素。
中小企业在2008年的硬件需求仍是以主机类产品为主，而且，信息化水平越低的单位对主机类产品的需求程度越高，信息化水平越高的单位对存储类、信息安全类产品、网络类产品的需求程度越高。■

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